В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвиняя автора в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза литераторов, лишая средств к существованию и привычного круга общения. В этот сложный период, когда кажется, что жизнь рушится, он встречает Маргариту – женщину, чья красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и несчастье в браке. Их случайная встреча перерастает в бурный роман, который вдохновляет драматурга на создание нового произведения. Он начинает писать роман, где героями становятся реальные люди из его окружения, а также вымышленные персонажи, отражающие сложности эпохи и человеческие пороки. Среди них особое место занимает мистическая фигура Воланда, чей образ автор списывает с иностранного знакомого, поразившего его своей загадочностью и необычным взглядом на мир.
По мере развития сюжета личная драма драматурга переплетается с фантастическими элементами его нового романа. Воланд, наделенный сверхъестественными способностями, становится центральным персонажем, который разоблачает человеческие слабости и лицемерие общества. Через его действия автор показывает, как страх, жадность и тщеславие управляют людьми, а реальность смешивается с иллюзиями. Параллельно развивается история любви драматурга и Маргариты, которая, страдая от несчастливого брака, находит в отношениях с ним надежду на новую жизнь. Их роман становится не только личной историей, но и метафорой борьбы за свободу и искренность в условиях тоталитарного режима. В итоге произведение драматурга превращается в многогранное повествование, где реальные события и вымысел сливаются, раскрывая глубокие философские вопросы о добре и зле, искусстве и власти, любви и предательстве, оставляя читателя задуматься над вечными темами, актуальными во все времена.