Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса в семье. Мысли о будущем жены, сына-инвалида и нерождённого ребёнка толкают его на радикальное решение – использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого обогащения, но и возможностью обеспечить близких после своей неизбежной кончины. Осознавая все риски и моральные противоречия, Уолтер всё же выбирает путь преступления, видя в нём единственный шанс оставить семье финансовую стабильность.
Его поиски приводят к неожиданному союзнику – бывшему ученику Джесси Пинкману, которого Уолтер когда-то сам способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, уже имевший опыт в производстве наркотиков, становится ключевым звеном в этом опасном предприятии. Накануне их встречи Джесси переживает серьёзный удар – в результате рейда УБН он теряет и своего напарника, и подпольную лабораторию. Эта случайность создаёт идеальные условия для их сотрудничества: Уолтер приносит научные знания и методичный подход, а Джесси – связи в криминальном мире и практический опыт. Вместе они начинают создавать метамфетамин исключительной чистоты, не подозревая, что это партнёрство кардинально изменит их жизни и вовлечёт в опасный водоворот событий, где каждая сделка может стать последней, а доверие оказывается такой же хрупкой субстанцией, как химические соединения в их лаборатории.